Di kerajaan dongeng Babenhausen, seorang ahli cinta muda, Tuan Cazotte, dipekerjakan oleh Grand Duchess yang licik untuk membantunya mendapatkan ahli waris. Saat mencari calon Putri yang cocok, Tuan Cazotte mengajari Putra Mahkota Lothar yang pemalu dan tertutup tentang seni rayuan dan bercinta. Namun rencana mereka segera menjadi bumerang, ketika ahli waris dikandung di luar nikah dan keluarga kerajaan harus mencari perlindungan di kastil Rosenbad. Di sini, ketika saingan dalam keluarga kerajaan semakin dekat dengan rencana mereka, Cazotte sendiri jatuh cinta pada Ehrengard, pengiring pengantin, dan secara bertahap mengetahui bahwa sebenarnya, dia sama sekali bukan ahli cinta.